Gestion patrimoine dirigeant & équipe dirigeante

Incontestablement la gestion privée fait gagner de l’argent et du temps à ses clients.

Avec une approche globale et personnalisée, les experts sélectionnés par Needeo vous feront prendre conscience des opportunités et libertés que peut offrir un patrimoine bien géré.

Telle est l’ambition de l’équipe qui vous contactera.

Indépendance financière, prévoyance, baisse de la pression fiscale, financement des études des enfants, transmission du capital…tout ceci reflète une grande partie des problématiques susceptibles de vous préoccuper.

Avec rigueur et méthode, à l’écoute de vos attentes et de votre mode de vie, les équipes sélectionnées par Needeo peuvent vous proposer deux approches ajustées à votre situation patrimoniale :

• Le family office si vous disposez d’un capital important (vente de votre entreprise ou d’actifs immobiliers…), à partir de 10 M€ de patrimoine
• La gestion privée si vos revenus sont principalement issus de votre travail.

La gestion de patrimoine permet de mettre en place des outils adaptés à vos objectifs  patrimoniaux.
Le gestionnaire de patrimoine va établir pour son client une stratégie individualisée dont le but sera de répondre à ses différentes problématiques. Il interviendra de manière globale afin de rendre cohérente la stratégie et d’optimiser en tout point les problématiques juridiques et fiscales.

L’objectif  n’est pas seulement de gérer un patrimoine existant mais également de constituer un patrimoine. Sur le long terme, il est possible de trouver des solutions performantes quelque soit son niveau d’épargne à condition d’établir une stratégie et de s’y tenir. Le gestionnaire de patrimoine sera sur cet aspect votre meilleur allié car il réalisera pour vous les différentes préconisations adoptées dans la stratégie.  
Grace à son expertise, le gestionnaire de patrimoine traitera des objectifs de long terme et de court terme comme détenir une réserve de trésorerie, gérer les placements financiers, constituer et gérer un patrimoine immobilier, préparer sa retraite, diminuer la pression fiscale, préparer sa succession, devenir indépendant financièrement de son activité professionnelle…

Le gestionnaire de patrimoine est un indépendant et ne dépend d’aucun réseau. En ce sens il ne travaille que dans l’intérêt de ses clients et n’est pas tenu de distribuer certains produits aux dépens d’autres. C’est un atout non négligeable au service de votre stratégie. Il se développe par le bouche à oreille, son intérêt est donc d’être performant pour bénéficier de la meilleure réputation. Il travaille avec ses clients sur le long terme, il se rend disponible et deviendra un interlocuteur de confiance incontournable dans vos problématiques au quotidien.

Faire une demande de devis en ligne sur www.needeo.com pour être mis en contact avec une société spécialisée dans la gestion de patrimoine pour dirigeant et équipe dirigeante, c'est l'assurance d'être contacté dans les 48H par un vrai professionnel, sélectionné rigoureusement par Needeo. Ce fournisseur sérieux et fiable s'est engagé à respecter la charte qualité de Needeo, véritable gage de professionnalisme. Chaque partenaire est trié sur le volet car Needeo a un seul objectif : vous faire gagner du temps...et donc de l'argent !